變數連連 組合平衡基金抗震

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市場風險變數仍多,投信法人建議,可透過組合平衡型基金,採多元化資產配置降低風險。圖/美聯社

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近一年組合平衡型基金前十強績效

近期美債殖利率持續揚升,國際油價大漲,美國經濟比預期強,引發市場擔心通膨壓力反撲,美國聯準會(Fed)恐被迫維持更久的高利率,連帶使得近期市場持續震盪,因應市場風險變數仍多,投信法人建議,可透過組合平衡型基金,採多元化資產配置降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,美國經濟在通膨降溫之後變得更具韌性,Fed第四季或維持利率在高位;同時日本央行調整殖利率曲線控制,及美國財政部增加發債,更可能推升長期債券利率,存續期間策略雖轉中立但不看淡。金融市場在第四季偏震盪格局,Fed及成熟國家央行利率政策是關鍵。

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市場預期Fed保持較高利率,對利率重新定價將導致金融條件收緊,可能給經濟和市場帶來壓力。近期財報顯示,美國企業盈利及營收週期正處於谷底往上覆蘇階段,促使信用違約保持在歷史低位,同時美國消費及就業未見回落,皆有利非投資等級債券績效表現,看好美國非投資等級債券後市表現。

羣益全民成長樂退組合基金經理人葉啓芳指出,歐美金融市場近期持穩,再從美林牛熊指標觀察,先前市場過熱情緒也已獲得修正,多數指標處於中性水準,所幸以美國爲首的成熟國家企業獲利預估值上修,且市場流動性無虞,預期股市經修正後料仍可期。

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儘管今年市場不若去年因積極升息而有大幅震盪回檔的情況,不過在不確定性,如貨幣政策動向、經濟數據表現、地緣政治干擾猶存之下,投資人亦不妨透過具有跨資產、跨區域配置思維的跨國組合平衡基金來因應市況變化,也能以此掌握資產輪動表現之契機。

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臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭強調,主要國家第三季開始總體數據已看到明顯的下行,製造業需求尚未明顯復甦,先前維持強韌的服務業也看到下滑的跡象,歐洲尤其明顯。儘管市場仍預期下半年經濟軟着陸,但短期數據會有較明顯波動,另外,亦須留意中國經濟困境對全球的擴散效應。短線市場雜訊較多,預估9月大盤仍是震盪盤整,建議佈局組合平衡型基金,藉由股債彈性配置,發揮分散風險、降低波動度的優勢。

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